中国UBI车险展望：2020年将出现爆发式增长

UBI（Usage Based Insurance）是基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路（环境）多维度模型进行定价。基于UBI概念，可以开发多样化、针对不同人群的车险产品满足不同客户的需求，也为中国车险行业长期亏损的现状带来转机。

UBI的出现也为主机厂和保险公司建立了一个相互合作的桥梁，它将加速促成一个以用户为核心、多方共赢的生态系统。

未来五年，车险市场规模由于新车销量增长放缓将保持10%的增速，到2020年，思略特预测整个车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开，同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期，保守估计UBI 的渗透率在2020 年可以达到10%-15%， UBI 保险面临着1400亿元的市场空间，如图：

主要驱动力

1．政策驱动：

保险新“国十条”: 到2020 年，保险深度（保费收入/GDP）将达到5%。过去五年，财产保险业保费收入保持着至少15%的增长率，而车险作为财产险的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增长。

费率自由化： 2015 年2 月3 日，保监会印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，商业车险费率市场化之后，保险公司将拥有商业车险费率拟定自主权，而差异化定价的基础则可以是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因子，与之相对应的保险形式，UBI 将会是首选的创新型产品。

2．互联网的发展：

硬件与数据的成熟： 智能硬件设备、大数据、车联网为UBI 市场发展提供了技术支持（预计2020年车载前装率达到50%）。UBI 的实现依赖于对车辆各方面数据的读取技术，包括前装、后装及其他车载设备的技术在中国发展已颇为成熟。目前智能硬件将会逐步代替OBD，OBD使用功能单一，用户缺少使用驱动力。其次，4G 通信甚至即将迅速升级的5G通讯技术实现了将车辆信息实时传输的目的，这将对车险相关的定价、理赔以及后续服务甚至是汽车后市场服务提供支持。车联网大数据可以使保险公司进一步开发差异化产品、预防道德风险以及寻求细分市场服务成为可能。数据隐私的关注度：相比较发达国家，中国消费者对于数据隐私的诉求相对较低，尤其是在三四线城市。在思略特2016年进行的客户小组保险访谈研究中发现，若UBI保费能便宜20%-30%，客户极愿意购买UBI产品，且并不关心隐私问题。

3．保险行业内在需求：

车险业务盈利能力低下，亟需改革。根据近期公布的2015年年报业绩，除人保、平安、太保、太平等大型险企实现承保盈利外，中小财产险公司的车险业务超九成面临亏损。基于车载大数据的UBI可以有效地防止车主及汽车修理店的“道德风险”，并可以选择更优质、出险更少的客户。

大型保险公司早已在UBI领域提前布局，而难以翻身的中小保险公司和新保险公司也在积极探索UBI，寄希望于创新业务实现弯道超车，争取打破原有市场格局。